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[투데이리포트]보령메디앙스, "실체 있는 중국관련..."_한국
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| ◆ Report briefing 실체 있는 중국관련 성장주 한국증권은 보령메디앙스(014100)에 대해 "B&B 매출 증가와 유피스, 닥터아토의 추가 진출을 바탕으로 내년 중국매출은 올해보다 84% 증가한 350억원으로 예상된다. 국내는 브랜드 정리와 프리미엄 브랜드 성장을 바탕으로 M/S를 확대해 성장을 이어갈 것이다. 저평가주는 아니지만, B&B에 이어 유피스의 성공적인 정착, 닥터아토의 중국 판매승인 등 향후 예정된 성장의 시그널을 확인하며 베팅할 가치가 있는 중국 성장주"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "B&B는 품질, Made in Korea 프리미엄을 바탕으로 주력소비계층에서 인지도 및 재구매율이 높고 심지어 중국 내 모방제품이 나올 정도로 인기를 얻고 있다. B&B의 성공적인 안착을 바탕으로 내년부터 유피스→닥터아토→뮤아로 공급 카테고리를 순차적으로 확장할 계획"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 스킨케어라인인 ‘디오가닉’과 북유럽 스타일 유아의류 ‘뮤아’ 등 수익성 높은 자체 브랜드로 수입브랜드를 대체 중이다. 국내 출산율은 낮지만, 아이 1명에게 지출하는 비용은 늘어나는 추세이기 때문에 브랜드/프리미엄 제품 선호 현상은 동사에 긍정적"라고 전망했다. |
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