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[투데이리포트]한익스프레스, "외풍에 흔들리지 않..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 한익스프레스(014130)에 대해 "외풍에 흔들리지 않는 성장. 1조원 매출까지 가시권 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 196,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한익스프레스(014130)에 대해 "‘16년도 20% 이상의 매출 고성장을 이어갈 것으로 전망한다. 이는 ’16년 한화그룹 매출 성장 9% 목표(65.7조원)를 고려하고, 온기로 반영되기 시작할 M&A 4개사 물류 증가, 한화큐셀의 시장 확대에 따른 물류 수요 확대를 고려하면 충분히 달성 가능한 수준이라 판단된다. 현재 한화테크윈이 입찰한 두산DST도 M&A 결과에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "향후에도 추가 성장 기대감이 높은데, ‘14년말 한화-삼성그룹간 방산/석유화학 부문 빅딜을 통해 인수된 테크윈, 탈레스, 종합화학, 토탈 4개사의 합산 매출이 13조원에 달하고, 그룹 내 우려감이 짙었던 솔라 부문의 수익성 개선, 갤러리아 면세점 출범에 따른 물류 수요가 증대될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3~4년 내 달성할 것으로 예상되는 매출 1조원과 영업이익률 3% 가정시 300억원의 영업익과 200억원 중반대 순익으로 이익체력이 성장할 전망이다. 매크로 불확실성 및 증시 변동성 확대 기조와 대비되는 안정적 실적 성장을 향유할 수 있는 투자기회라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 196,000 | 196,000 | 196,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 196,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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