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[투데이리포트]후너스, "안정적인 사업구조 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 안정적인 사업구조 + 성장성 높은 글로벌 신약 한화증권은 후너스(014190)에 대해 "동사의 OBP 601(Festinnavir)은 임상 1상과 임상 2상 전기(2a) 임상 결과 다른 약은 별 효과가 없는 변종 바이러스에도 강한 활성을 보여 향후 성공 가능성이 높아 보인다. BMS에서 올해 연말 또는 내년 초부터 임상 2상 후기(2b)를 진행할 계획으로 2015년이면 제품화될 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "NDR을 통해 동사의 신약 파이프라인의 Potential을 확인하는 계기가 되었으며, 특히 주목할 점은 OBP-401(TelomeScan, 암진단시약)이 일본에서 판매가 되었으며 향후 파트너 계약을 통해 내년부터 본격적인 매출발생이 예상돼 단기 수익모델을 확보한 점과 OBP 601의 임상 2상 후기 진입에 따른 추가적인 로열티 유입이 예상되는 점"라고 밝혔다. 한편 "OBP601 이 제품화될 경우 BMS 의 AIDS 치료제 시장에서의 마케팅을 감안하면 보수적으로 2020년 10억 달러 매출에 로열티 수입을 약 1억 달러가 예상된다"라고 전망했다. |
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