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[투데이리포트]후너스, "글로벌 신약 가시화..."_한화
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| ◆ Report briefing 글로벌 신약 가시화에 주목할 시점 한화증권은 후너스(014190)에 대해 "자회사 Oncolys의 AIDS치료제 OBP 601(Festinnavir)는 글로벌 제약사인 BMS(Bristol-Myers Squibb)에 2010년 12월 License out되었다. OBP 601은 현재 임상 2상 전기를 마치고 내년 1분기 중 임상 2상 후기 임상에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "미국 임상 2상 후기 진입되면 BMS로부터 약 1,000만 달러(한화 약 112억원)가 유입되 며, 2012년 말 또는 2013년 1분기 임상 3상 진입 가능성도 예측되어 동사의 신약 성장성에 주목할 시점이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 캐쉬카우가 확보된 상태에서 Potential 이 큰 신약이라는 신규 성장 모멘텀을 확보하여 중장기적으로 실적 성장이 기대된다. 동사는 다양한 신약 Pipeline 을 보유하고 있으며, 다국적 제약사 BMS 를 포함하여 milestone fee(기술수출료)만 총 488.2 백만 달러이고, 임상 단계도 높은 편이어서 상대적으로 성공 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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