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[투데이리포트]후너스, "AIDS, 이제는 ..."_한화
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| ◆ Report briefing AIDS, 이제는 관리질환이다 한화증권은 후너스(014190)에 대해 "과거 AIDS는 사망률이 매우 높은 질환이었으나 이제는 관리가 가능해 졌다. 관리가 가능해졌다는 것은 결국 감염자와 신규 감염자를 대상으로 하는 항바이러스제의 시장이 계속 커지고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사가 예상하는 2012년 실적은 매출액 2,200억원(+8.4% y-y), 영업이익 90억원(+96.2% y-y)으로 임상 2b 진행 일정에 따라서 추가적인 영업이익 개선은 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 후너스의 기존 사업만 보면 매우 높게 거래되고 있는 것은 사실이나 후너스바이오 사업부의 매출액 반영과 OBP-601의 임상 2b 성공 시 마일스톤비가 매출액으로 반영되면 밸류에이션 부담을 다소 해소할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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