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[투데이리포트]후너스, "2012년은 후너스..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 23일 후너스(014190)에 대해 "2012년은 후너스 성장 본격화되는 전환점이 될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. LIG증권 이찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 후너스(014190)에 대해 "2012년 동사의 기존 사업부문 실적은 매출 2,167억원, 영업이익 82억원 전망하며, BMS와의 라이센싱 계약에 따라 온콜리스바이오파마로 유입되는 milestone payment가 본격적으로 발생할 것으로 전망되어 순이익 규모 확대가 기대된다. 또한, 임상 개발 후기에 진입함에 따라 milestone payment 규모는 급격히 증가하는 구조이기 때문에 동사 순이익 성장은 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이번 증자를 통해 2.36%의 희석효과는 있지만, ㈜유니버샬코스메틱은 국내 병원 3,200여 곳과 거래하고 있어 바이오 산업 플랫폼 역할이 기대되고, 2012년 기존 사업부문 매출 130-140억원 및 당기순이익 25-30억원 전망되는 회사로서 후너스 이익에 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "보유하고 있는 프로젝트들의 라이센싱 계약 체결에 따라 동사의 자회사인 온콜리스바이오파마의 가치는 상승하고 있으며 본격적인 milestone payment 유입 및 일본 증시 상장을 통해 재평가 받게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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