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액면가 5000원 500원

분할 승인

금강은 순자산가치가 36,000원짜리. 현재가 12,000원은 너무 저평가

금강공업

1. 손학규 테마주
   - '손학규는 수도권 일대에 아파트 리모델링을 강력 추진하겠다고 밝힘'
   - 금강공업은 리모델링에 필요한 알미늄폼 및 건설(자동차용) 강관업체로 최대 수혜
     * 분양가 상한제 폐지시 건설경기 활성화로 수혜 예상

2. 실적
   - 1/4분기 매출액 : 750억, 영업이익 : 60억(108% 상승), 순이익 : 35억(700% 상승)
     * 1/4분기 실적만으로도 10년도 영업이익/순이익 달성
   - EPS : 140억[35억*4분기] / 485.6만주 = 2,883 원(현주가 11300원)
   - PER : 11,300원 / 2,883 = 3.9 per
   - BPS : 39,603원
   - PBR : 0.3배
  
3. 계열사 현황 : 고려산업 등 17개 우량 자회사 보유(1개사 상장, 계열사 추가 상장시 평가이익 가능)

4. 해저터널 수혜주
   - 충남 안면도 영목항 해저터널
   - 포항 영일만 해저터널
   * 금강공업은 거가대교 해저터널 공사에서 침매 공법으로 200억 매출

5. 신공항 수혜주
   - 강관 매출 확대 예상

시총 천억 이하 & PBR 0.5 이하 & 흑자 지속 기업 중에서 예상 PER 4가 안되는 저평가주

 대원산업

1. 실적
   - 1/4분기 매출액 : 1,013억, 영업이익 : 49억(전년 대비 213% 상승), 순이익 : 40억(전년 대비 229% 상승)
     * 1/4분기 실적만으로도 10년도 영업이익/순이익 달성
   - EPS : 196억[49억*4분기] / 1440만주 = 1,361 원(현주가 3730원)
   - PER : 3,730원 / 1,361 = 2.7 per
   - BPS : 7,030원
   - PBR : 0.6배
  
2. 계열사 현황 : 염성대원 등 7개 자회사 보유
   * 인도/러시아 소재 자회사 현지 기아/현대차 부품 납품 확대로 연결재무제표시 실적 확대 예상

현대기아차 국내/외 점유율 확대 수혜주

시총 천억 이하 & PBR 0.6 이하 & 흑자 지속 기업 중에서 예상 PER 3이 안되는 저평가주