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[투데이리포트]리홈쿠첸, "여유법(旅遊法) 시..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 리홈쿠첸(014470)에 대해 "여유법(旅遊法) 시행에도 중국인 관광객은 밀려온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 리홈쿠첸(014470)에 대해 "계속적으로 주목되어야 할 부분은 중국인 관광객은 여전히 늘어나고 있다는 점이다. 방한 중국인 관광객은 중국 정부의 여유법(旅遊法) 시행에도 불구하고 10월 34.3만명(+22.8% YoY), 11월 27.6만명(+35.2% YoY)으로 증가세가 여전히 유지되고 있으며, 11월 들어서는 10월 YoY 증가율보다 개선된 수치를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "결론적으로 보면 여유법(旅遊法) 시행으로 인해 단기적인 중국인 관광객 증가 추세는 감소했으나, 중국인들의 소득 수준 향상에 따른 해외 관광객 증가 추세는 향후에도 지속될 빅 트렌드임에 틀림없다고 판단한다. 동사 역시 방한 중국인 관광객 증가에 따른 실적 개선세는 2014년에도 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적 기준 동사의 밸류에이션은 PER 7.3배, PBR 1.1배 수준으로 국내 방한 중국인 관광객 수혜주 대비 절대 저평가 국면이라고 판단하며, 내년 가장 주목해야 할 중국 소비 관련 핵심 실적 성장 수혜주라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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