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[투데이리포트]리홈쿠첸, "지금은 P/E 멀티..."STRONG BUY(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 리홈쿠첸(014470)에 대해 "지금은 P/E 멀티플 리레이팅 초입 국면으로 판단"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,800원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 리홈쿠첸(014470)에 대해 "현재 쿠쿠전자 주요사업인 전기밥솥(중국인수혜)과 정수기 렌탈업이 P/E 멀티플 20배 이상은 충분히 받을 수 있다는 점을 감안해 볼 때 시장 선두사업자인 쿠쿠전자의 상장은 리홈쿠첸에 긍정적인 영향을 끼칠 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "모두투어 상장 이후 하나투어와 모두투어의 P/E 밸류에이션은 금융위기(08~09년)를 제외하고는 고 P/E로 동조화되어 움직였으며, 이는 곧 쿠쿠전자와 리홈쿠첸 케이스에도 적용 가능해 양사 또한 P/E 멀티플이 20배 이상에서 형성될 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "과거 2012년 이후의 실적 성장이 국내 시장 성장을 통한 레벨업이었다라고 보면, 향후 동사의 성장은 중국을 중심으로 한 수출 성장 및 국내 시장의 견조한 성장을 통해 이뤄질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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