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[투데이리포트]성광벤드, "고통받은 2년이 즐…" BUY(신규)-메리츠증권

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평민

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조회 182 2022/06/07 08:04

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메리츠증권에서 31일 성광벤드(014620)에 대해 "고통받은 2년이 즐거움으로 더해지다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "1) 2020년 일정이 지연됐던287억달러 규모의 카타르LNG 프로젝트가2022년부터 재개, 2) Aramco Marjan, Balikpapan 프로젝트등 중동지역 발주분위기도 재시동, 3) 국내 조선소의 연간 LNG선 인도 슬롯 60척 가정시 연간 360억원 규모의 수주는 확보. 고유가와LNG 수요 증대는 북미 Shale업체들의LNG CAPA 증설의 신호탄이 될 개연성. 북미 비중 높은 성광벤드의 수주로 이어질 가능성. 하반기 원자재 가격 인상 분의 전가가 이루어지고Stainless/Alloy 등 고수익성 피팅제품 위주의 믹스 개선을 기대. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "본사+자회사 피팅부문2022~23년 수주액 2,182억원~2,593억원 예상. 2017~21년 5개년 수주액 평균인1,810억원 대비 급성장. 원인은 팬데믹 종료와 유가 상승. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 14,000원까지 높아졌다가 2021년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.31 목표가 13,500 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.19 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2021.06.04 목표가 14,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.31 목표가 13,500 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.04.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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