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메리츠증권에서 17일 성광벤드(014620)에 대해 "2Q22 Review : 분기 수주 800 고지 점령"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 수주액 712억원, 2분기 709억원을 기록하며 2013년 4분기 이후 9년만에 분기 수주 액이 700억원을 돌파. 연결회사인 화진피에프의 수주액을 포함하면 800억원 대의 수주 레벨을 시현. 2022년 하반기부터 공급자(용접용피팅업체) 위주의 시장 이 본격화되면서 2023년에는 매출총이익률은 30%까지 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 별도기준 매출액은 599억원(+90% YoY, +52% QoQ), 영업이익은 79억원(흑 자전환% YoY, +176% QoQ), 세전이익은 115억원(+8,756% YoY, +42% QoQ), 당기순 이익은 89억원(+12,724% YoY, +36% QoQ), 영업이익률은 +13.1%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,500원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2022.05.31 목표가 13,500 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.19 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권