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[투데이리포트]한솔케미칼, "3분기에도 계속될 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 한솔케미칼(014680)에 대해 "3분기에도 계속될 실적 개선 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익이 각각 1,533억원, 298억원으로 당초 추정치를 2%,10% 상회할 전망이다. 실적이 좋아지는 이유는 우선 주력 제품인 과산화수소 제품가격 인상이 있었고 QD소재 수요 강세가 지속되고 있기 때문이다. 실적전망치상향을 반영해 목표주가를 110,000원으로 기존 대비 10% 상향했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주력 제품인 과산화수소 제품의 가격 상승이 확대되고 있다. 상반기 디스플레이용과산화수소의 제품가격 인상이 있었는데, 하반기 반도체용 제품가격도 인상이 되고 있다. 올해 연초 7천톤의 신규 capa가 가동되기 시작하면서 물량증가와 가격인상이 동시에 나타나 이익증가가 이루어지고 있다. 2019년 초에도 추가 3만톤capa 가동을 준비하고 있어 과산화수소 사업의 실적개선은 지속될 것이다"라고 밝혔다. 한편 "작년 OLED TV에게 빼앗겼던 프리미엄 TV시장 점유율을 OLED TV가 아직 대응하기 어려운 초대형 TV로 공략해 성과를 내고 있다. 하반기에도 TV의 대형화 추세와 삼성전자의 초대형 TV 판매 강세는 지속돼 연간 QLED TV 판매량은 2.5백만대로 전년 판매량 1.5백만대 대비 67% 증가할것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 110,667 | 120,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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