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[투데이리포트]한라건설, "이젠 살 때다..."매수(상향)_NH
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| NH증권은 16일 한라건설(014790)에 대해 "이젠 살 때다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -60% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한라건설(014790)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 조정은 주택시장 악화에 따른 우려와 미분양 문제 등이 동사 주가에 충분히 반영되어 있고, 주택 시장 개선에 따른 효과가 크고, 자회사 만도 실적 개선에 따른 이익 증가가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2010년까지 자체사업용 토지 매입을 위한 자금 투자가 이루어졌다면 2011년부터는 본격적인 토지매입 투자금의 회수가 이루어지면서 현금흐름 개선을 통한 차입금 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다른 건설사의 경우 2011년부터 주택부문 매출이 감소하지만 동사는 자체사업 매출이 증가하기 때문에 현 시점에서 주택 시장이 개선된다면 이에 따른 수혜를 동사는 크게 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13669.8 | 16159.7 | 16230 | +0.44 | 4436 | +6.76 |
| 영업이익 | 862.1 | 1203.2 | 1227 | +1.98 | 355 | +6.38 |
| 순이익 | 441.2 | 593.8 | 622 | +4.75 | 194 | +74.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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