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[투데이리포트]한라건설, "주택업황 회복에 따..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 한라건설(014790)에 대해 "주택업황 회복에 따라 기업가치는 꾸준히 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한라건설(014790)에 대해 "토목부문과 자체를 포함한 주택부문의 매출이 증가하면서 동사의 4분기 매출액은 컨센서스 대비 소폭 상회할 것으로 예상되지만, 원가율이 높은 토목 부문의 매출 비중 증가와 판매관리비의 인건비 상승으로 영업이익률은 전분기 대비 1.2%p 하락한 6.7%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 기업가치는 자체 분양사업의 가치, 도급사업의 가치, 만도 등의 자산가치로 구성되어 있다고 판단되는데 특히 자체사업의 가치는 주택업황, 즉 분양률(계약률)에 따라 변동성이 커지는 바 업황 회복에 따른 가치 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 강점분야인 토목부문을 중심으로 동남아시아 진출을 시도하고 있는데, 특히 환경(음식물및 폐자원 활용 플랜트)과 관련된 플랜트부문의 해외 진출 성사여부에 따라 동사의중장기 성장 전략이 변모할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13669.8 | 16159.7 | 15040 | -6.93 | 4730 | +41.38 |
| 영업이익 | 862.1 | 1203.2 | 1000 | -16.89 | 300 | +33.75 |
| 순이익 | 441.2 | 593.8 | 460 | -22.53 | 110 | -17.97 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 28,875 | 31,500 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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