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[투데이리포트]한라건설, "꾸준한 자체사업의 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 한라건설(014790)에 대해 "꾸준한 자체사업의 성공은 디벨로퍼 역량을 반증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한라건설(014790)에 대해 "동사의 기업가치는 자체사업의 성공과 직결되기 때문에 예상수준의 초기 계약률과 향후 기대치를 감안하면 김포한강신도시 현장은 동사의 기업가치를 꾸준히 높여줄 것으로 기대된다. 김포한강신도시 등 성공적인 자체사업 분양으로 2011년 약 400십억원대의 분양수입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "IFRS 별도기준의 1분기 세전이익이 연결기준보다 적은 것은 만도 한라이앤씨 등 자회사의 지분법이익이 포함되지 않았기 때문이다.(연결기준에 포함, 별도기준에서는 배당금 수익 4십억원이 기타영업수익에 반영됨"라고 밝혔다. 한편 "4월말 분양한 동사의 자체사업 김포한강신도시 Ac6 현장은 비교적 성공적으로 런칭된 것으로 판단된다. 전체 857세대 중 약 65%가 한강 조망이 가능하고, 김포 한강로 연장선 등 교통 입지가 양호하기 때문에 계약률은 꾸준히 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 31,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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