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[투데이리포트]한라건설, "바닥 탈출 시도중..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 바닥 탈출 시도중 미래에셋증권은 한라건설(014790)에 대해 "지난해 관계사 물량 감소 등으로 수주액이 2.1조원으로 2009년 대비 13% 감소하였으나 2011년에는 관계사 물량 회복 및 해외시장 진출로 2.4조원의 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "올해 만기도래 PF금액이 9,700억원으로 부담스러운 수준. 하지만 현대중공업 등 관계사 물량의 증대와 만도 지분가치의 증가 등에 힘입어 일부 만기연장이 이루어지고 있는 상황. 관건은 하반기 도래하는 PF금액의 일부 만기연장과 기완성 공사의 입주율 상승이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상 이익 대비 6.6배 수준이나 순차입금 및 일부 PF리스크 감안시 실질 valuation 상승을 감안할 필요가 있다. 하반기 관계사 물량의 본격회복과 주택부문 비용인식, PF 연장 추이 등이 추가적인 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
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