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[투데이리포트]한라건설, "성장성에 우량 자산..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 26일 한라건설(014790)에 대해 "성장성에 우량 자산가치를 겸비한 중견건설사"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한라건설(014790)에 대해 "중소형건설사에 적용되었던 과도한 벨류에이션 할인이 축소되는 과정에서 동사 주가는 빠르게 상승했지만 추가적인 상승이 가능할 전망이다. 순차입금 증가 요인이었던 자체사업 용지 대금 납부가 마무리되었고, 자체사업 잔금 유입으로 보유 현금 자산이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 회사의 재무건전성이 강화되면서 영업가치 부각될 전망이며, 해외 건설과 플랜트 사업 확대로 신규수주 성장 재개. 이를 바탕으로 실적 성장이 가능한 중견건설사, 회사의 영업가치는 보유 자산가치 대비 현저히 낮게 평가되어 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순차입금과 PF 대출 감소로 과도한 할인 폭 축소, 추세적으로 만도의 지분가치를 뛰어넘는 동사의 기업가치 상승이 이루어질 전망. 게다가 동사는 해외 건설, 플랜트 등 신규사업 확장으로 성장하는 국면에 진입, 만도도 글로벌 네트워크를 확장해 성장이 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,860 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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