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[투데이리포트]한라건설, "중장기적 관점에서는..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한라건설(014790)에 대해 "중장기적 관점에서는 긍정적 접근 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -31.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한라건설(014790)에 대해 "단기적으로 외부환경의 우호적인 변화, 그리고 영종도 하늘도시와 관련한 대손정책이 확정되기 전까지는 주가 회복이 쉽지 않을 전망. 그러나 그룹관련 수주와 신규분양 실적이 양호하므로 가치주의 관점에서 접근하는 것은 여전히 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 매출액은 양호한 반면, 주택부문의 대손상각비용, 파주 신규분양 현장에 대한 마케팅 비용 증가 등에 따라 조정영업이익은 예상치를 크게 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근의 부진한 주택시장환경과 동사의 의지를 적극 반영해 2012년 대손상각비용을 600억원(기존 300억원)으로 대폭 상향 조정해 2012년 EPS를 종전대비 36% 하향하고 목표주가도 기존 32,000원에서 22,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 34,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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