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[투데이리포트]한라건설, "실적 Turn-ar..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 한라건설(014790)에 대해 "실적 Turn-around는 하반기부터 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -29.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한라건설(014790)에 대해 "2012년 동사의 매출액과 영업이익은 올해보다 8.2%, 10.6% 증가한 1조 8,700억원, 762억원을 기록할 전망. 1분기에 만도 지분 매각 차익(550억원)이 반영되지만 원주 우산, 영종 하늘신도시에 충당금이 반영될 것으로 보여 본격적인 실적 Turn-around는 올해 하반기부터 가능할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "연초에 증자(1,000억원)와 만도 지분 매각(855억원)으로 대규모 유동성을 확보했고, 올해 지연 사업장 매각 등의 정리 과정을 추진할 계획. 작년말 기준 1.1조원에 달했던 차입금이 대여금 및 공사미수금 회수를 통해 큰 폭으로 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 UAE (210억원) , 몽골(356억원) 등의 해외사업 성과 가세하면서 올해 2.3조원의 수주를 기록, 전년대비 23% 증가한 수주 성장 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 16159.7 | 15025 | 18700 | +24.46 | 3995 | -18.73 |
| 영업이익 | 1203.2 | 1036.3 | 762 | -26.47 | 179 | -23.1 |
| 순이익 | 593.8 | 481 | 189 | -60.71 | 33 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,600 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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