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[투데이리포트]한라건설, "내실 다지기 계속 ..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 한라건설(014790)에 대해 "내실 다지기 계속 진행중"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조윤영, 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한라건설(014790)에 대해 "일회성 손실반영이 마무리되는 2013년에는 수익성 개선이 동반된다. 연결기준 매출액은 2조 639억원(YoY +3.4%)로 예상된다. 원가율은 당분간 크게 개선될 여지가 없어보인다. 다만, 판관비율이 어느 정도 회복되면서 조정영업이익과 영업이익은 각각 312억원, 402억원으로 흑자전환할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 예상 매출액과 조정영업이익은 각각 5,338억원(YoY +8.6%), -292억원이다. 9월에 준공된 영종하늘도시 공사 등 주택 관련 손실반영(약 1천억원 가량)이 대부분 금년말에 반영될 예정이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 들어 수주모멘텀이 정체된데다 재무구조 개선작업이 생각보다 더뎌질 수 있어 당분간 보수적으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 10,250 | 11,300 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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