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[투데이리포트]동원시스템즈, "내년에도 성장 추세..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 동원시스템즈(014820)에 대해 "내년에도 성장 추세는 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원시스템즈(014820)에 대해 "2016년 외형증가에 따른 규모의 경제효과와 원재료 가격 하향 안정화로 원가율이 개선될 전망이다. 또한 베트남법인의 유휴설비가 활용되고, 그동안 한국에서 축적된 기술과 제품이 신규로 적용되면서 베트남 법인에서 매출 1,120억원, 영업이익 110억원 창출이 기대되며, 환태평양경제동반자협정(TPP)에 베트남이 참여하면서, 베트남을 기점으로 한 동남아시장과 북미시장으로의 수출 증가도 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2014년 국내 M&A효과의 실적 반영이 마무리 단계에 접어들었고, 건설부문의 실적이 예상보다 좋지 않았으며, 3분기 내수부분의 성장률 둔화 영향 등으로 3분기 매출과 영업이익은 예상치를 각각 7%, 17% 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적에는 베트남법인의 영업이익이 15억정도 반영되기 시작한다. 화장품 포장 매출이 본격적으로 성장 국면에 진입하고 참치캔 포장재의 해외 수출 증가도 기대된다. 4분기에는 매출액 4천억원과 영업이익 360억원 달성이 예상되고, 동사 분기 사상 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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