쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[동원시스템즈(014820)] 어닝서프라이즈를 기록한 3분기 실적

작성자 정보

장군

게시글 정보

조회 425 2016/11/01 12:02

게시글 내용

예상치를 상회하는 양호한 3분기 실적을 기록

3분기 연결매출 3,320억원, 연결영업이익 380억원을 기록해 예상치인 연결매출 3,250억원, 연결영업이익 320억원을 19% 상회하는 어닝서프라이즈를 기록하였다. 60억 초과 영업이익은 건설부문에서 20억원, 포장부문에서 40억원으로 구분이 가능하다. 지배주주순이익은 240억원을 기록하여 차입금 감소효과와 비수익 사업부문 매각 효과가 나타나고 있는 중이다. 2017년 지배주주순이익 1,000억원 이상 달성이 유력해 EPS 고성장 추세 진입이 기대된다.


포장재 전 부문에서 고른 실적 상승 기록

참치캔 뚜껑 생산 기업인 Talopa 시스템이 수출증가에 힘입어 3분기 매출 110억원(YoY +9%)에 영업이익 21억원을 기록하였고, 3분기 페트병 수요 증가 영향으로 테크팩 솔루션은 매출 1,040억원(YoY +7%)을 기록하여 외형성장을 주도하였다. HRM의 성장에 따른 포장부문도 성장추세가 지속되고 있으며, 베트남 포장 자회사는 228억원에 7%의 영업이익률을 기록하여 목표 영업이익률 10%를 향해 순항중에 있다.


고성장성을 반영해 투자의견 매수와 기존 목표주가 12만원 유지

화장품이나 산업재 포장이 있지만 매출의 주력은 음식료 포장에서 발생한다. 이 영향으로 주가는 음식료섹터와 유사하게 움직이는 경향이 있었으나 실적의 추세는 음식료섹터와 다르게 움직이고 있음에 주목할 필요가 있다. 내부거래 비중이 20% 이하로 다른 포장재기업과 차별성이 있고, 수출비중은 20%를 넘고 있다. 2016년 32%의 영업이익성장과 157%의 EPS 성장 예상되고, 내년 20% 이상의 성장이 가능해 실적 성장측면에서 코스피200 기업 중에 비교우위에 있을 전망이다.

현대 전용기

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역