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[동원시스템즈(014820)] 다시 진격이 시작된다

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대감

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조회 87 2020/04/23 06:41

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News

아쉬웠던 2019년 실적: 2019년 연결 매출액 1억 424억원(+1.6%), 영업이익 752억원(-4.6%)으로 당사 예상치(1조 676억원, 987억원)와 시장 기대치를 크게 하회하는 실적을 시현했다. 하반기 고객사 재고조정으로 인한 고부가가치 연포장재 수출 둔화, 신규사업 아셉틱 가동률 저조, 진로이즈백 청색병 초기 수율 저하 등이 겹치면서 지난 상반기의 좋았던 분위기를 이어가지 못했다.

Comment

1분기 실적은 생각보다 괜찮다: 코로나19 때문에 글로벌 포장재 수요둔화에 대한 우려가 팽배한 상황이지만, 1Q20은 지난해 하반기보다 훨씬 더 나은 실적이 예상된다. 미국 스타키스트 참치 캔과 식품 파우치 수요 증가로 고부가가치 연포장재 수출액이 개선됐고, 부진했던 국내 마스크팩 포장재 수요도 좋아지기 시작했다. 자회사 테크팩솔루션 주류/음료용 용기 매출은 1분기까지는 큰 충격이 없다. 수익성이 높은 북미향 사료용 포장재 판매량 개선 속도가 더딘 점이 다소 아쉽지만, 2분기 중에는 회복이 예상된다. 1분기 200억원대 영업이익 회복을 기대해 볼 만하다.

Action

한 고비만 남았다: 주류/음료 성수기가 시작되는 2분기 자회사 테크팩솔루션의 코로나19 소비 충격이 가장 크게 나타날 것이다. 고수익 제품 중 하나인 유리병 수요가 저하될 것으로 예상되고, 아셉틱 음료충진 사업도 부정적인 영향을 받을 것이다. 그러나 2분기를 잘 넘기면 죽 용기, 햄 캔, 알루미늄 광폭 압연기 등 연 매출 600억원 규모의 신규 사업들이 가세하기 시작한다. 동사에서 가장 큰 공을 들이는 아셉틱 사업은 연초 2호기 투자가 시작됐다. 한 번 삐끗했을 뿐 다시 진격이 시작된다.

DB금융 유경하

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