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[투데이리포트]유니드, "산업의 소금(sal..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 유니드(014830)에 대해 "산업의 소금(salt)과 같은 회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 유니드(014830)에 대해 "동사의 제품은 기초화학소재로서 산업의 소금과 같은 존재이기 때문에 향후 중국을 비롯한 이머징 마켓의 수요를 바탕으로 판매량은 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "원재료 가격 상승 시 빠른 제품가격 전가/상승이 가능하고, 원재료 가격 하락 시 제품가격 인하는 제한적으로 반영할 수 있기 때문에 원재료가격/제품가격의 스프레드 유지/증가가 가능해 이익의 지속성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인인 유니드 강소 화공유한공사, KIH, OCI 광주 화공유한공사는 중국 내 치열한 경쟁 속에서도 M/S 1위의 Capa를 바탕으로 중국 경제발전에 따른 수혜를 받을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 4864.1 | 4442.2 | 4834 | +8.82 | 1204 | -5.63 |
| 영업이익 | 608.7 | 450.8 | 727 | +61.27 | 187 | -24.63 |
| 순이익 | 634.1 | 352 | 578 | +64.2 | 131 | -25.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,500 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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