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[투데이리포트]유니드, "올해 실적 소폭 반..."_SK
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| ◆ Report briefing 올해 실적 소폭 반등 기대 SK증권은 유니드(014830)에 대해 "올해는 지난해 실적 대비 소폭 반등이 기대된다. 주된 요인은 세계 경기회복에 따른 수요 증가 기대, 원재료(KCL)가격 하향안정화 전망, 지난 2년간 CAPA 증설로 인한 규모의 경제효과, 화학사업(CA)분야 중 주력제품인 탄산칼륨과 가성칼륨의 고부가가치 제품 수출확대기대(미주, 유럽지역), 지난해 OCI 주식 손상인식 등의 일회성 비용제거 등"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2012년 실적 부진은 2011년도에 매출인식을 하였던, 중국 원재료(KCL) 상품매출(약 1,200억원)이 발생하지 않았으며, 세계경기침체로 인하여 고부가가치(전자급 가성칼륨) 수요가 줄어들었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전세계 칼륨계 시장의 정체 속에서 동사의 성장동력을 찾기는 다소 어려움이 있을 것으로 전망된다. 또한 동사의 (‘09~’11) historically PER valuation 을 보면 약 7배 수준이며, 2013년 예상 PER은 9배 수준에 거래되고 있다"라고 전망했다. |
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