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[투데이리포트]유니드, "화학에도 글로벌 1..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 화학에도 글로벌 1등 기업이 있다 메리츠증권은 유니드(014830)에 대해 "염화칼륨 중소형 광산의 채굴이 늘며 공급 과잉으로 진입, 향후 수년간 원재료 가격은 약세를 지속할 전망. ‘14년 1월 글로벌 생산 1위인 우랄칼리(Uralkali)는 염화칼륨 판매 가격을 24% 낮추기로 발표. 칼륨계 제품의 수요는 견조하여 가격 스프레드는 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "‘14년 매출액 7,147억원, 영업이익 686억원을 추정하며, 현재 주가는 PER 6.7배, PBR 0.7배 수준. Cash Cow(K-)와 부산물(Cl-)의 스프레드 개선, 출하량 증가를 통한 실적 턴어라운드를 고려시 현 주가는 저평가된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "‘14년부터 하수처리장 총인함량(Total phosphorous)의 규제(2~4ppm --> 0.2~0.5ppm)가 순차적으로 시행되면서 염산 사용량은 큰 폭의 증가가 예상된다. 또한, 폴리실리콘 신규 공장 가동과 기존 공장의 가동률 상승으로 염산 가격의 지속적인 상승세가 예상된다"라고 전망했다. |
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