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◇대창단조(015230)









[이데일리 지영한기자] 하나증권은 2일 대창단조가 올해에도 양호한 실적 추세를 이어갈 것으로 전망했다. 이에 따라 매수 투자의견을 유지하는 가운데 목표주가를 2만3000원으로 상향조정했다. 보고서 내용은 다음과 같다. - 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하며 목표주가는 23,000원으로 상향한다. 4분기 실적은 일부 납품처의 재고조정 여파 및 환율하락 영향에도 불구하고 실적 개선추세가 이어졌는데 ‘06년에도 외형 및 수익성 향상이 가능할 것으로 판단된다. 이는 볼보 및 캐터필라 등으로의 수주가 증가 할 것으로 예상되고, 환율영향도 수입원재료비중이 30%이기 때문에 우려만큼 크지 않으며, 영업 외수지도 이자비용감소로 개선되고 있기 때문이다. Valuation 측면에서도 06년 예상실적대비 PER은 4.3배로 여전히 매력적인 Valuation 수준에 머물러 있다. - 중장기적으로도 캐터필라 납품은 OEM으로 확대될 가능성도 존재하기 때문에 동사 매출성장의 핵 심 요인으로 작용 할 전망이다. 한편 지난해 말부터 주식유동성을 활성화하기 위한 유동성공급 자(LP) 계약체결을 고려 중에 있다. 이에 따라 LP 도입시 호가공백 감소에 따른 매매유동성 이 활발해 질 것으로 기대된다. (이상현 애널리스트)＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

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