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[투데이리포트]성우하이텍, "Valuation상..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 성우하이텍(015750)에 대해 "Valuation상 하방경직성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "2012년에는 일회성 손실의 소멸, 유럽생산법인의 환손실 축소 등에 따른 이익 개선이 기대된다. 또한 최근 현대차그룹의 유럽(러시아) 판매 호조세는 유럽지역에서의 수익 집중도가 높은 동사에는 기회요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 지배지분 순이익은 1,048억원(105.1% y-y)으로 큰 폭 증가할 전망인데, 일회성 손실이 사라지고, 환평가손실의 축소, 러시아 공장의 흑자전환이 가능할 것으로 예상하기 때문. 2012년 현대차그룹 유럽 및 러시아 공장 생산량은 각각 59만대(17.1% y-y), 22만대(59.4% y-y)로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 체코공장 순이익은 현대차그룹 생산량 증가 및 환평가손실 축소 등으로 264억원(Vs 2011년 11억원)으로 증가할 전망. 지난해 약 80억원의 적자를 기록했던 러시아 공장도 가동률 개선에 따라 2012년 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 25,000원까지 높아졌다가 2011년12월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,150 | 19,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,300원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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