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[투데이리포트]성우하이텍, "기대치에 부합한 양..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 성우하이텍(015750)에 대해 "기대치에 부합한 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "2분기 지분법반영 순이익은 507억원(541.6% y-y)으로 예상치를 크게 상회했는데, EM 통화약세에 따라 체코, 러시아법인이 전분기대비 적자로 전환했지만 WMU사로부터 약 300억원의 지분법 평가이익이 인식되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현대차그룹 외 매출비중이 낮다는 점이 시장에서 동사가 할인되는 주된 요인. 그러나 지난해 미쯔비씨 상사로의 체코공장 지분매각, 올해 2분기 독일 부품사인 WMU사(폭스바겐 벤더) 인수 등 매출처 다변화를 위한 동사의 노력이 지속되고 있음을 장기적인 관점에서 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "연간으로는 어닝 조정요인이 없을 것으로 판단하는데 통상적으로 2분기에 반영되던 배당금 수익이 올해는 관계사 결산이 늦어지면서 3분기에 반영될 예정이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년10월 25,000원까지 높아졌다가 2012년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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