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[투데이리포트]성우하이텍, "대형 부품사로 성장..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 성우하이텍(015750)에 대해 "대형 부품사로 성장 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,300원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "하반기에는 본업 가동 상태와 수익 성장세가 실질적으로 양호한 체코법인 등의 손익이 환율 변동성 축소에 힘입어 호전될 전망이다. WMU의 경우 추가 투자를 통해 기존 단품(컴포넌트) 프레스에서 모듈 위주로 사업영역을 확대해 향후 그룹의 해외로의 고객다각화 계기와 추가 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "환율 관련 손익 등 기타영업수지를 감안하지 않은 영업이익은 1분기 92억원에서 2분기 106억원으로 증가해 영업마진이 4% 대(4.1%)로 올라섰으며, 전분기 대비 0.8%P 개선됐는데, 이는 전분기에 비해 저마진의 철강 등 원자재 CKD수출 비중이 감소했기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기에는 2011년에 반영됐던 해외법인으로부터의 배당금 수입이 이익으로 인식되지 못했다. 이는 한 분기 미뤄져 3분기에 300억원 가까이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 23,840원까지 높아졌다가 2012년4월 19,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,433 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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