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[투데이리포트]성우하이텍, "내년부터 IFRS ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 성우하이텍(015750)에 대해 "내년부터 IFRS 연결 도입으로 리레이팅 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BS증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "동사는 내년도부터는 분기로도 IFRS 연결 실적을 발표하게 된다. 만도가 매출 5조원에 시가총액이 3조원(PSR 0.6배) 정도인데 반해 동사는 매출 3조원에 시가총액이 6,700억원 수준에 불과하기 때문에 중장기적으로 리레이팅이 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올 상반기 동사의 체코법인에 대한 CKD 수출은 작년 같은 기간에 비해 배 가까이 증가했으며 매출액 베이스로 거둬들이는 수수료수입도 30% 이상 증가한 것으로 추산된다. 1~7월 현대차 러시아공장 판매는 전년동기비 122% 급증했는데 기저효과를 감안하더라도 호조임은 분명하다. 이에 따라 올 상반기 동사의 러시아법인(성우하이텍루스) 지분법이익(7.7억원)도 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "올 상반기 실적이 부품업종 내에서 가장 좋았지만 주가에는 제대로 반영되지 못했다. 3분기에도 배당금수익 등이 예상돼 양호한 실적이 기대된다. 현 주가 수준에서 밸류에이션 메리트는 충분해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,433 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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