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[투데이리포트]성우하이텍, "Valuation상..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 성우하이텍(015750)에 대해 "Valuation상 주가는 과매도 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "최근 자동차업종 전반적인 Valuation 하락의 영향이 있었고 현대차그룹외 매출비중이 낮다는 구조적인 할인요인을 고려하더라도 Valuation상 주가는 과매도 상황으로 판단한다. 2분기 일회성 요인을 제외하더라도 올해 순이익 1,185억원은 무난할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 지분법반영 순이익은 230억원(37.2% y-y)으로 예상치를 상회했는데, 현대차 중국 3공장 가동으로 중국법인의 실적이 호조세를 보였고, 유럽(체코, 러시아)법인도 현대차그룹 볼륨성장 및 2분기 대비 통화강세 영향으로 이익구조가 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 볼륨전망치 하향, 유럽 수익성 하락 가능성 등을 반영해 2013F EPS 전망치를 소폭 하향했다. 그러나 2012E, 2013F BPS는 각각 15,253원, 17,024원으로 기업가치 대비 현재 주가는 크게 저평가된 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 25,000원까지 높아졌다가 2012년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,433 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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