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[투데이리포트]성우하이텍, "1분기만으로의 실망..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 성우하이텍(015750)에 대해 "1분기만으로의 실망은 성급"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,800원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,800원은 직전에 발표된 목표가 19,300원 대비 -2.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "2분기의 경우 완성차의 국내조업 부진 해소, 체코, 중국 등 주요 해외 공장의 평균 납품단가 인하 영향의 일부 해소, 환율 안정에 따른 관련 손익 개선에 힘입어 1분기 대비 뚜렷하게 개선된 손익을 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기의 경우 기아차 중국 3공장 신규 가동에 따른 선행적 매출 반영 등이 연결매출 성장에 기여하기 시작할 전망이다. 체코법인의 경우도 시장수요 및 현대, 기아차 출고실적 개선에 따라 영업실적 개선세가 시현될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 1분기 이상의 분기별 영업실적 추이와 보다 안정된 흐름이 예상되기 때문에 주가는 단기급락 충격에서 벗어나 점진적인 상승 추세에 수렴할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 18,900 | 19,000 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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