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[투데이리포트]성우하이텍, "영업이익으로는 본궤..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 성우하이텍(015750)에 대해 "영업이익으로는 본궤도에 오른 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 18,800원 대비 11.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "중국, 동유럽 등 대규모 해외법인의 영업이익을 중심으로 본래의 성장궤도에 오른 것으로 판단된다. 중국을 중심으로 현대차 그룹 증설과 판매실적 호조에 따른 직접적인 성장 수혜가 작동하고 있고, 유럽 경기의 회복시 추가적인 실적 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 하반기 전반적으로 중국법인을 중심으로 현대, 기아차에 대한 신모델 납품 비중이 상승하고, 평균 납품단가 인하 영향이 크게 해소되면서 영업실적이 호전되는 추세를 지속할 전망이다. 특히 4분기에는 기아차 중국 3공장 신규 가동에 따른 선행적 매출 반영 등이 연결매출액 성장에 기여하기 시작할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "체코법인의 경우 이번 3분기에 확인된 것과 같이 상반기 중에 연중 납품단가 조정 영향을 마무리함에 따라 비교적 양호한 이익 기여 추세를 유지할 전망이다. 2014년의 경우 유럽 총수요 회복세 전환 등 긍정적인 방향성이 예상됨에 따라 동사의 현대차 그룹 관련 매출을 중심으로 한 호전 수혜도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,300원이 고점으로, 반대로 18,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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