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[투데이리포트]성우하이텍, "신규 매출처 확보 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 성우하이텍(015750)에 대해 "신규 매출처 확보 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍, 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "중국공장의 성장세 지속, 체코공장의 흑자전환 등으로 양호한 3분기 실적을 기록했고 수익성/재무구조도 개선 추세이나 향후 성장잠재력 하락에 대한 우려가 존재한다. 투자의견을 상향조정하기 위해서는 향후 외형성장세 둔화를 상쇄할 수 있는 신규매출처(유럽 OEM등) 확보가 필요하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기에는 중국공장의 성장세가 지속되고 있는 가운데 상반기 적자를 기록했던 체코공장의 순이익이 흑자전환하면서 수익성 개선에 기여했다. 체코공장 순이익은 1분기 -89억원, 2분기 -24억원에서 3분기 41억원으로 흑자전환했다"라고 밝혔다. 한편 "중국공장의 성장세는 유지될 전망. 그러나 현대차 북경공장의 경우 생산규모가 커지면서 기존 공급업체인 동사와 세원 외에 일지테크가 세번째 벤더로 진입. 따라서 향후 외형 증가세는 기존대비 낮아질 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 21,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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