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[투데이리포트]성우하이텍, "현재 Valuati..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 22일 성우하이텍(015750)에 대해 "현재 Valuation 하에서는 가격 메리트가 우선"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "아직 가시화되지는 않았지만 동사는 향후 외형성장세 둔화를 상쇄할 수 있는 신규매출처(유럽 OEM 등) 확보를 위해 노력중. 유럽시장 수요가 개선될 것으로 보이는 가운데 현대차그룹의 현재 유럽 생산능력이 제한적이라는 점, 신차출시 사이클이 도래한다는 점은 향후 동사의 수주 환경에는 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 경우 순차입금이 감소하는 등 재무구조가 지속적으로 개선되고 있는 반면 매출 성장세 둔화 등 잠재성장성 하락 우려가 존재. 유럽과 중국이 동사의 가장 큰 시장인데 현대차그룹 유럽공장은 추가생산능력이 제한적이고, 중국공장에서는 벤더다변화정책이 진행되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 3조 2,117억원(2.8% y-y), 영업이익은 1,917억원(1.1% y-y, 영업이익률 6%), 지배지분 순이익 1,082억원(3.1% y-y)으로 2013년 대비 실적 성장세는 정체할 것으로 예상된다. 향후 유럽 OEM 등으로의 신규매출처 확보 노력이 가시화된다면 장기 성장 전망을 높여줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 21,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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