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[투데이리포트]성우하이텍, "안정적 재무구조와 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 성우하이텍(015750)에 대해 "안정적 재무구조와 매력적 밸류에이션이 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "향후 잠재성장성 하락 우려를 감안해도 현재 Valuation(2014F PER 6.6배, PBR 0.9배)은 매력적인 수준. 당사는 현대차 중국공장과 기아차 유럽공장이 향후 설비투자 압력이 가장 높은 지역으로 판단하고 있어 동사의 수혜 가능성을 기대한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 영업실적은 당사 예상치를 크게 상회했음. 국내공장에서의 수출판매 호조세, 중국지역의 실적 개선이 호실적의 주된 배경으로 추정된다. 세전이익에서는 약 264억원의 일회성 이익(약 371억원의 현대하이스코 지분 등에 대한 매도가능금융자산 처분이익, 약 107억원의 매도가능금융자산 손상차손)이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 외형성장을 위해 독일 부품사인 WMU를 인수(2012년)한 바 있고 체코공장 생산설비를 기반으로 매출처 확대(유럽 OEM 등)를 위해 노력중. 향후 이런 노력이 가시화된다면 저평가 해소요인이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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