종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]성우하이텍, "안전을 책임지며 성..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 17일 성우하이텍(015750)에 대해 "안전을 책임지며 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "매출액 3조원과 영업이익 2,000억원 이상, 1,000억원을 초과하는 순이익 규모 등은 중소형 부품사 중 최고이다. 여기에 과거 高수준에 다가선다면 영업이익률도 업계최고 수준으로 평가된다. 2014년 예상 PER 5.7배, EV/EBITDA 3.9배, PBR 0.8배, 15% 이상의 ROE는 비교 가능한 우량 중소형 부품사 평균 수준 대비 매력적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 해외사업 성장은 글로벌 복합위기 이후 현대기아 해외생산판매 성장과 궤를 같이 했다. 과거 고성장의 핵심이던 중국과 동유럽에서 향후에도 증설이 지속될 전망이다. 중국은 기아차 3공장, 현대차 4공장 추가 가동에 따른 성장 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기부터 증설과 신차 효과가 잡히면서 새로운 성장세를 보일 것으로 예상된다. 연결 매출액은 올해까지 저성장하다가 2015년에 8.3% 늘면서 성장성을 회복할 전망이다. 국내외 결합대상 생산법인들의 부가가치 개선으로 2013년~2015년 연평균 이익 성장률은 영업이익이 10.3%, 수정순이익(일회성제외)이 16.7%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 18,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록