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[투데이리포트]성우하이텍, "성장동력 끊기지 않..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 성우하이텍(015750)에 대해 "성장동력 끊기지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,300원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,300원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 15.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "신차부품 납품에 힘입어 국내 부문 영업실적과 수익성이 기존 예상을 뚜렷하게 상회하고 있다. 올해 하반기부터 증설과 신차 효과가 잡히면서 새로운 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q14 매출액은 전년동기 대비 7% 증가한 8,492억원을, 영업이익은 16% 증가한 600억원을 각각 기록했다. 영업이익률은 전년 및 전분기 대비 개선된 7.1%를 달성했다. 예상에 부합한 영업실적이었으며, 저성장 우려를 딛고 지속적인 개선세를 시현했다고 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 현대기아의 신차싸이클이 도래하면서 동사의 수익 성장성이 개선되고 있는 중이다. 여기에다 이익규모와 연결 영업실적 기여가 큰 중국 사업은 현대차의 4, 5공장 신설 결정에 힘입어 2016년 이후에도 성장세를 이어갈 것으로 추정된다. 기아차 멕시코 공장 신설과 관련해서는 동사가 이미 차체부품을 납품중인 C Segment 소형차량이 런칭된다면 동반진출 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,150 | 21,300 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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