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[투데이리포트]한국전력, "비용 절감 기대 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 한국전력(015760)에 대해 "비용 절감 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "2Q19 연결기준 매출액 13조 3,746억원(YoY +1.8%), 영업이익 -3,388억원(YoY 적자지속)으로 컨센서스(영업이익 -5,771억원)은 상회할 전망이다. 영업이익 적자폭 개선은 크게 1)환율상승에도 불구하고 연료비 감소(2Q19 호주산 석탄가격 YoY -6.7%, 두바이유가 YoY -4.5%), 2)SMP 주요 결정원인 LNG가격 하락 및 LNG 개소세 인하효과로 인한 전력구입비 감소(YoY -6.5%)로 추정"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 언론에 의하면 한빛원전 4호기에 다수 공극이 발견되었다. 공극에 대한 구체적인 조치는 8월말 결정될 예정이며, 최악의 상황의 경우 올해 가동이 불가능할 전망이다. 한빛원전 가동 정지 가정 시 10월부터 원전 이용률은 기존 대비 약 4%p 하락이 예상된다. 한수원은 이번 사건을 계기로 가동중인 원전에 대해 공극 특별점검을 내년말까지 연장했다. 공극 특별점검으로 일부 원전이 일시 가동 중단될 수도 있어 비용 절감 측면에서 부정적일 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,143 | 42,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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