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[투데이리포트]일진홀딩스, "Medical 기기..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 18일 일진홀딩스(015860)에 대해 "Medical 기기/SW의 글로벌 진격"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "지난 4년간 연 100억원 이상 영업손실을 기록하며 글로벌 강자들이 있는 초음파 진단기 시장에 신규 진출하였다. 오랜 연구개발 성과의 결과로 이번 4분기 분기로는 처음 흑자전환되며, 2014년 매출 700억(+78% YoY), 영업이익 80억원(+900% YoY)을 달성하여 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "핵심장비를 자체 기술로 국산화했고, 기존 글로벌 초음파 기기업체들에 비해 기기의 소프트웨어 비중이 높아 사용자 중심의 편의성이 높고, 원가경쟁력이 있다. 진단기를 뛰어넘은 초음파 암 치료기 VIFU 2000은 임상을 마치고 서울대 병원과 워싱턴 대학에서 운용 중에 있고, 더 고성능의 VIFU 5000은 암 환자를 대상으로 임상시험 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "초음파 의료기기는 현재 중국과 BRICs 국가들에서 성장성이 높다. 2014년 일진전기 턴어라운드와 일진다이아의 10%성장, 알피니언의 고성장 기대감으로 주가 레벨업이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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