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[투데이리포트]일진홀딩스, "기존 자회사 개선하..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 20일 일진홀딩스(015860)에 대해 "기존 자회사 개선하에 헬스케어 자회사 성장성 부각"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "알피니언메디칼시스템 매출의 경우 2011년 100억원, 2012년 207억원, 2013년 425억원으로 빠른 성장세를 기록 중에 있으며, 올해의 경우도 성장세가 이어가면서 650억원 이상을 기록할 것으로 예상된다. 특히 수출비중이 80%에 이를 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 일진그룹의 실질적인 지배력을 보유하고 있는 최상위 지배회사이다. 동사의 주력 자회사인 일진전기가 저가수주 실적반영 일단락 및 고부가 제품 위주의 수주물량이 증가하면서 실적 턴어라운드되고 있다. 이러한 환경하에서 동사의 히든 밸류 역할을 하고 초음파 의료기기 업체인 알피니언메디칼시스템은 해를 거듭할수록 신제품효과 및 수출 증가 등으로 인하여 매출이 급성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 자회사인 일진전기는 지난해 상반기 저가수주 물량이 소진되면서 하반기부터 실적 턴어라운드가 가시화되고 있다. 올해의 경우도 고부가 제품 위주의 수주물량이 증가하면서 실적 턴어라운드가 이어지고 있으며, 한국전력의 송배전 투자회복 등으로 인한 수주증가 등으로 향후 실적 턴어라운드는 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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