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[투데이리포트]일진홀딩스, "제품 라인업의 확대..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 일진홀딩스(015860)에 대해 "제품 라인업의 확대로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "2011년 매출이 발생한 이래 성장을 꾸준히 해 왔으며, 2013년 손익분기점을 넘은 이후 2014년 외형이 성장한 만큼 수익성도 개선되어 2%였던 영업이익율이 2014년에는 8%로 상승했다. 이렇게 성장을 하게 된 가장 큰 원동력은 제품 라인업의 확대"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해말 국내에서 제품승인을 받은 초음파치료기는 체내 근종을 피부절제없이 치료할 수 있는 의료기기로서 의료계에서 많은 관심을 보이고 있다. 진단기보다는 고가의 장비로 부가가치가 높으며, 2015년 유럽 CE 인증을 획득하기 위한 절차를 진행할 예정으로 2016년에는 유럽에서도 판매가 가능하리라 본다"라고 밝혔다. 한편 "주력 자회사가 실적을 안정적으로 창출해주는 가운데 부진했던 일진다이아몬드도 개선될 여지가 높고, 97%의 지분을 가진 알피니언의 성장 모멘텀 강화는 지주회사의 실적과 주가에 플러스 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,625 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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