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[투데이리포트]일진홀딩스, "기존 자회사 개선하..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 일진홀딩스(015860)에 대해 "기존 자회사 개선하에 헬스케어 자회사 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "동사의 주력자회사인 일진전기가 저가수주 실적반영 일단락 및 고부가 제품 위주의 수주물량이 증가하면서 실적 턴어라운드가 지속되고 있다. 이러한 환경하에서 동사의 히든 밸류 역할을 하고 있는 초음파 의료기기 업체인 알피니언메디칼 시스템은 해를 거듭할수록 신제품효과 및 수출증가 등으로 매출이 성장하고 있을 뿐만 아니라 초음파 치료기 매출 가능성 등으로 인하여 성장성의 가치를 높여 줄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "알피니언메디칼시스템은 국내 최초로 고강도 집속 초음파(HIFU)를 이용한 자궁근종 치료기를 개발하여 2013년 하반기부터 지난해 7월까지 치료의 유효성과 안전성 확인을 위한 임상시험을 서울대병원에서 마무리하고 지난해 12월 식품의약품안전처의 의료기기 제조품목 최종허가를 받음에 따라 올해부터 국내 매출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 동안에 K-IFRS 연결기준 매출액 11,225억원(YoY+22.1%), 영업이익 720억원(YoY+56.2%)으로 추정되면서 견조한 성장을 이어나갈 것으로 예상된다. 이는 동사의 주력 자회사인 일진전기 및 알피니언메디칼시스템의 실적 호전 지속 등으로 인하여 올해 동사 수익성 개선이 클 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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