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[투데이리포트]일진홀딩스, "초음파 치료기 판매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 일진홀딩스(015860)에 대해 "초음파 치료기 판매로 밸류에이션 UP!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "2014년 하반기까지 임상을 진행했던 서울대병원 등에 수 대의 추가 매출이 있을 것으로 기대된다. 현재 국내에 들어와 있는 중국산 초음파 치료기보다 가격대비 성능이 우수해 이를 대체할 전망이다. 한 대당 가격이 10억을 넘어 매출과 이익에 상당히 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "알피니언메디칼시스템이 개발한 치료기는 MRI와 연계되지 않아 진료 비용이 낮고, 가격이 절반 이하로 저렴할뿐만 아니라, 방사선에도 노출되지 않아 해외바이어들의 방문과 상담이 잇따르고 있다. 유럽 CE 인증 후 해외 수출이 상당할 것으로 보는 이유"라고 밝혔다. 한편 "알피니온메디칼시스템의 2015년 예상 실적은 매출 780억원, 영업이익 88억원이다. 초음파 치료기는 초음파 진단기보다 고마진 제품으로 올해 네 대 이상 판매하면 이 이상의 영업이익 달성도 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,833 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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