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[투데이리포트]일진홀딩스, "성장성 높은 자회사..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 일진홀딩스(015860)에 대해 "성장성 높은 자회사 가치 반영 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 100% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "자회사 알피니언메디칼시스템이 주력하고 있는 초음파 의료기기 시장의 성장성은 매우 크다는 판단이다. 상반기 2대의 판매를 기록한 초음파 치료기의 경우 Top tier 제품대비 경제성을, 중국 제품 대비 높은 신뢰성을 확보해 초음파 진단기와 더불어 2016년부터 본격적인 수출 증가세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 주력 자회사인 일진전기의 영업이익은 전 분기대비 흑자 전환하며 84억원을 기록해 큰 폭의 수익성 개선을 보여주었다. 전선 사업의 경우 하반기 실적이 양호한 계절성을 지니고 있어, 하반기 실적 전망도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4분기 뚜렷한 매출 호조의 계절성을 가지는 알피니언메디칼 또한 2분기 비수기임에도 불구 흑자 전환해 하반기 실적 가시성은 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,600 | 23,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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