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[투데이리포트]일진홀딩스, "작년보다 올해, 올..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 20일 일진홀딩스(015860)에 대해 "작년보다 올해, 올해보다 내년이 더 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "내년에도 실적 성장세는 이어질 전망인데, 먼저 다이아의 100% 자회사인 일진복합소재의 매출 성장과 흑자 전환에 따른 실적 개선은 내년 홀딩스의 37.2% 순익 성장을 견인할 것이다. 또한 알피니언은 초음파 진단기 매출 성장과 HIFU(초음파 치료기) 매출 본격화로 인해 106.8% 순익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "올 3분기는 전년 대비 다이아 및 알피니언의 실적 개선에 근거한 지배순익 흑자전환을 예상한다. 추세적인 매출 성장과 수익성 개선을 시현중인 일진복합소재와 알피니언의 실적 레벨업은 올 3분기, 4분기 지속될 것으로 본다. 특히, 4분기에는 알피니언의 실적 성장 영향에 따른 지배순익 141억원(YoY +72.6%)을 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 초음파 진단기 대비 판매 단가 및 수익성이 월등한 HIFU의 매출 또한 이제 막 시작이라는 점에서 향후 추가 매출 뉴스와 수출을 위한 CE 인증시 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,750 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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