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[투데이리포트]일진홀딩스, "성장 추세 유지 중..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 일진홀딩스(015860)에 대해 "성장 추세 유지 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "4분기 실적은 예상치를 하회하였으나, 딜러망과의 재고시스템 재정비로 일어난 재고 조정과 초음파 치료기 5대 매출이 판매 후 즉시 인식이 아닌, 1년에서 2년동안 순차적으로 인식되는 영향의 결과로 성장 추세에는 큰 문제는 없는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "알피니온메디칼시스템은 2017년 하반기 투자재원 확보를 위해 기업공개될 가능성이 높다. 2016년 실적이 기업공개 시점의 기준 밸류에이션이 될 전망으로, 2016년 실적은 초음파치료기의 매출인식과 수출 가능성, 초음파 진단기의 제품 라인업 강화 및 애플리케이션 강화로 고성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "임상허가를 득한 췌장암 초음파 치료기의 가치와 치매진단키트 가치의 주가 반영이 기대된다. 치매진단키트는 2018년 본격 상용화될 전망인데, 50세이상 건강검진 인구가 인구 고령화로 증가 추세에 있고, 국내 치매환자수도 증가하고 있어 그 가치는 상당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,167 | 23,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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