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[투데이리포트]일진홀딩스, "2016년 실적 개..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 일진홀딩스(015860)에 대해 "2016년 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 일진홀딩스(015860)에 대해 "2015년에는 수주잔고가 부족한 상태에서 한 해를 시작했지만, 2016년에는 일진전기의 수주잔고가 5천억원대로 예년 수준을 회복하였고, 동가격도 안정세를 나타내고 있어 수익 개선을 기대할 수 있다. 지난해 수익이 크게 개선된 일진다이아몬드는 일회성이 아닌 제품 구성 변화에 의한 것으로 금년에도 호실적이 유지될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "초음파치료기는 출시 2년차로 국내외에서 판매량이 지난해보다 2.5배 많은 12대 정도를 목표로 하고 있다. 출시 초기에는 판매가 어렵게 진행되지만, 사용하는 병원이 늘면 늘수록 마케팅 효과도 커져 판매량이 늘어날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "실적은 언급을 했다 하더라도 막상 발표가 되면 수치에 민감하기 마련인데, 연초 주가 흐름에 반영이 되었다고 판단하기에 주가의 변동성은 크지 않을 전망이다. 주력 자회사의 실적 개선과 성장동력이 될 사업의 제품라인업을 확장하여 매출 성장이 가능할 것으로 예상해 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,167 | 23,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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