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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04% - 증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.63% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 10,950원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 3.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 14.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스맥스비티아이	1위	3.4%	1위	3.2%	2위	0.9
일진홀딩스	2위	2.6%	4위	-3.5%	3위	-1.3
신세계푸드	3위	1.5%	2위	2.2%	1위	1.4
SBS	4위	1.3%	3위	-3.3%	4위	-2.5
한라홀딩스	5위	1.0%	5위	-17.0%	5위	-17.0
서비스업	-	0.6%	-	5.8%	-	9.6
코스피	-	0.4%	-	5.7%	-	14.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.04% 하락하고 있다.

한라홀딩스	52,700원 ▲100(+0.19%)	코스맥스비티아이	54,600원 ▼1100(-1.97%)
SBS	31,050원 ▼200(-0.64%)	신세계푸드	142,000원 ▲1500(+1.07%)

증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 19,600원이다. 현재 주가는 10,950원으로 8,650원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 알피니언의 성장 지속 확인, 2015년 알피니언의 별도실적이 저조하여 우려를 하였으나, 연결로는 매출이 602억원으로 전년대비 12% 증가했고, 영업이익은 14억원으로 27% 증가했다. 매출 확대보다는 재고소진 등 내실화를 도모하는 상황에서 성장세는 주춤했고, 제품라인업 확장에 따른 개발비용과 인력 확충의 영향으로 비용 부담이 커졌으나, 금년에는 매출 성장에 따라 수익성도 개선하는 다른 모습이 나타날 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, IBK증권의 김장원 에널리스트가 " 2016년 실적 개선 기대, 2015년에는 수주잔고가 부족한 상태에서 한 해를 시작했지만, 2016년에는 일진전기의 수주잔고가 5천억원대로 예년 수준을 회복하였고, 동가격도 안정세를 나타내고 있어 수익 개선을 기대할 수 있다. 지난해 수익이 크게 개선된 일진다이아몬드는 일회성이 아닌 제품 구성 변화에 의한 것으로 금년에도 호실적이 유지될 것으로 예상한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.74%로 업종평균 수준.PER은 31.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	일진홀딩스	SBS	코스맥스비티아이	신세계푸드	한라홀딩스
ROE	3.7	6.8	4.5	2.8	8.3
PER	32.0	14.7	43.8	68.1	7.4
PBR	1.2	1.0	2.0	1.9	0.6
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 12일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 181,115주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 64,557주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 245,672주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.63%를 보였으며 외국인은 4.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.64%로 가장 높았고, 기관이 16.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

일진홀딩스(주) (정정)감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
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3월17일 :3월17일 :3월10일 :